유가증권시장 상장을 앞둔 제주항공의 공모예정가가 2만3000~2만8000원으로 결정됐다.
저비용항공사(LCC) 가운데 최초로 유가증권시장 상장 예정인 제주항공((대표 최규남)의 공모주식 수는 550만주로 전체 공모 규모는 1265억~1540억원에 이를 것으로 전망된다.
제주항공은 24일 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 본격적인 상장작업에 돌입했다고 밝혔다.
총공모주식 550만주 가운데 신주 물량은 전체의 63.6%인 350만주며 나머지 200만주는 구주매출(기존주주의 보유지분 매도) 물량이다. 구주매출에는 제주항공 주요주주인 AK홀딩스(50만주), 애경유지공업(100만주), KDB산업은행(50만주)이 참여할 계획이다.
제주항공은 이날 제출한 증권신고서의 효력 발생 예정일인 10월 21·22일 이틀 동안 기관 대상 수요예측을 실시해 공모가를 확정하고, 10월 28·29일 기관과 일반인을 대상으로 공모청약을 실시할 예정이다. 상장은 11월 초로 예정하고 있다.
제주항공은 공모자금을 지속성장이 가능한 사업 역량 확보를 위해 기단 확대와 엔진 구매 등 운항 안정성과 효율성을 높이기 위한 투자재원으로 사용할 계획이다.
제주항공의 지난해 매출은 5106억원, 영업이익 295억원, 순이익 320억원을 기록했다. 올 상반기에는 매출 2868억원, 영업이익 307억원, 순이익 323억원을 실현했다. 상반기 실적을 지난해 동기와 비교하면 매출 22.4%, 영업이익 648.8%, 순이익 572.9% 신장된 규모다.
이성민기자 smlee@etnews.com