IBK기업은행은 조건부 후순위채권 4000억원을 성공적으로 발행했다고 14일 밝혔다.
이번 조건부 후순위채권은 조기상환 권리(콜옵션)가 없는 10년 만기 채권으로 금리는 2.37%(국고 10년+58bP)다.
기업은행은 이번 발행으로 BIS 총자본비율이 약 0.25%P 상승해 중소기업 대출지원 여력이 강화될 것으로 기대한다고 밝혔다.
기업은행은 지난 2월 국내 기관투자자들을 대상으로 기업설명회(IR)를 진행해 이번 발행에 7600억원의 투자 수요를 이끌어냈다.
기업은행 관계자는 “역대 국내에서 발행된 코코본드 중 최저금리로 발행에 성공했다”며 “지난 3월에 상환한 후순위채권 금리(4.95%)보다 금리가 낮아 조달비용 개선에 도움이 될 것”이라고 말했다.
기업은행은 지난해 9월 후순위채권 4000억원을 2.55%에 발행한 바 있다.
김지혜 금융산업/금융IT 기자 jihye@etnews.com