| 미래에셋대우증권은 19일 메디톡스(086900)에 대해 "하반기 이노톡스의 미국 임상 개발 진전 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 612,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 김현태, 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 612,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 톡신과 필러를 통한 실적 개선, 이노톡스의 미국 임상 개발 진전에 따른 미래가치 부각 등이다. 16년 하반기 파트너 알러간에 의한 이노톡스의 미국 임상 개발 진전이 가능할 것으로 기대한다. 이러한 임상 개발 진전 여부가 동사의 주가에 상당한 영향을 미칠 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "1분기에는 수출과 내수 모두 높은 두 자리수 성장을 기록했다. 동유럽, 남미 등은 두 자리수 성장을 보였고, 아시아는 세 자리수 성장을 달성했다. 제품 기준으로 필러가 세 자리수 증가를 기록했고, 톡신은 두 자리수 증가를 달성했다. 특히 처음으로 필러가 톡신의 매출액을 넘어섰다. 외형 성장을 주도했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에 매출액 287억 원(+31.2% YoY), 영업이익 159억 원(+13.0% YoY), 지배순이익 129억 원(+9.8% YoY)에 이를 것으로 예상한다. 톡신과 필러의 성장이 실적 개선을 견인할 것으로 추정한다. 영업이익률은 전년 대비 3.4%p 낮아진 55.0%에 이를 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 602,444 | 690,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 612,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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