| 유진증권은 26일 동국S&C(100130)에 대해 "미국 풍력 최대호황의 가장 큰 수혜업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,500원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 유진증권은 동국S&C(100130)에 대해 "미국업황의 호조로 2016년 동사의 개별기준 영업이익은 230억원으로 전년대비 52% 증가할 것으로 예상된다. 또한 보유 현금과 자회사의 장부가치가 약 1,200억원 이상에 달한다. 하지만 동사의 주가 상승세는 해외 풍력업체들 대비 매우 낮은 상태라서 재평가 작업이 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동국S&C 풍력타워 매출의 국가별 비중은 미국이 70~80% 수준으로 절대적이다. 이 중 특히 미국시장 점유율 1위인 GE Wind 매출 비중이 높다. 따라서 미국 풍력업황의 강도는 동사의 실적에 가장 중요한 변수"라고 밝혔다. 한편 "동사의 국내 풍력발전 단지 개발사업의 성장이 예상된다. 또한 일본의 풍력시장이 5년의 환경영향 평가 기간이 종료되고 올해부터 설치가 증가하기 때문에, 일본시장에 강한 동사에게 유리할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,750 | 8,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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엣봇 기자 etbot@etnews.com