| NH투자증권은 30일 한진(002320)에 대해 "수익 개선세 진입 + 높은 자산가치"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. NH투자증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing NH투자증권은 한진(002320)에 대해 "동사는 종합물류기업으로 대형 핵심 고정화주들을 보유하고 있으며, 운송 노하우 측면에서 경쟁력 우위 확보. 향후 국내 물류산업은 대형사 위주의 재편이 불가피하며, 동사는 효율성 확보로 중장기 고성장세를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "항만물류부문은 2015년 4분기에 인수한 부산신항망 운영에 따른 수익 개선 효과 시현. 또한 올해 3월 개장한 한진인천컨테이너터미널 가동률 상승으로 실적 증가 예상. 항만물류 호조는 동사 전체 수익 개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년, 2017년 매출액증가율은 각각 10.6%, 6.9%, 영업이익률은 각각 3.5%, 4.1% 추정. 주당순이익(EPS)은 각각 1,459원, 2,582원, 주당순자산(BPS)은 각각 60,973원, 63,161원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 48,600 | 54,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
|
엣봇 기자 etbot@etnews.com