업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
1일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.56% 오른 5,000원을 기록하고 있는 하림은 지난 1개월간 7.99% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하림의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하림의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하림이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 하림 | 3.1% | 8.0% | 2.5 |
| 네이처셀 | 2.9% | 9.4% | 3.2 |
| 창해에탄올 | 2.3% | 8.1% | 3.5 |
| 이지바이오 | 2.1% | 10.3% | 4.8 |
| 진로발효 | 0.5% | -0.3% | -0.5 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 음식료,담배 | 0.9% | 6.9% | 7.6 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.42% |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료,담배업종은 0.42% 상승중이다.
| 네이처셀 | 5,950원
▲160(+2.76%) | 창해에탄올 | 22,800원
▼100(-0.44%) |
| 이지바이오 | 6,880원
▲50(+0.73%) | 진로발효 | 33,600원
▼100(-0.30%) |
영업이익률 현재 -0.31%로 업종평균 하회. PBR은 1.57임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하림은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| | 하림 | 창해에탄올 | 네이처셀 | 진로발효 | 이지바이오 |
| ROE | -9.6 | 7.9 | -4.2 | 23.7 | 3.9 |
| PER | - | 12.8 | - | 14.4 | 24.0 |
| PBR | 1.6 | 1.0 | 8.9 | 3.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월27일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 389,089주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 536,466주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 925,555주를 순매수했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 하림의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.97%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 17.64%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.59%를 보였으며 기관은 0.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.03%로 가장 높았고, 외국인이 1.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.92%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 5,640원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,640원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,640원대는 전체 거래의 31.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,470원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 5,640원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,470원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 4,470원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,470원대의 지지가능성과 5,640원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
