한국투자증권에서 2일 휴젤(145020)에 대해 "K-Beauty 수혜 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 416,000원을 내놓았다.
한국투자증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 "동사는 특히 15년 2분기부터 수출 규모가 급증하기 시작하였으며, 미용성형 시술건수 상위인 브라질과 러시아, 멕시코에서 16년 하반기 보툴렉스의 품목허가를 받을 것으로 예상됨에 따라 BoNT수출 증가는 이제 본격적인 성장기에 접어들 전망이다. 필러 역시 글로벌 시술건수 증가에 힘입어 수출 증가세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "동사는 BoNT제품에 대해 미국과 중국에서 동시에 임상 3상을 진행하는 국내 최초의 기업이 되었다. 미국 BoNT시장규모는 약 2조원에 이르고 있으며, 중국 BoNT 시장은 약 5,000억원 규모에 이르는 것으로 추정된다. 미국과 중국은 아직 우리나라 BoNT 제품이 허가를 받지 못한 유일한 국가로서 중국시장에서의 국산 필러 성공에 비추어볼 때 BoNT 역시 CFDA의 허가를 받은 이후 수출 규모는 빠르게 증가할 전망"라고 밝혔다.
한편 "미용주사 시장의 성장과 수출 확대, 미국과 중국에서의 임상 3상 시작을 감안할 때 과거 앨러간이 ‘BOTOX’ 런칭시 받았던 PER 52배 수준의 멀티플 적용은 타당하다고 판단되므로 주가 상승에 따른 밸류에이션 부담에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 428,667 | 440,000 | 416,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 416,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160602 | 매수(유지) | 416,000 | | 20160406 | 매수(신규) | 370,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160602 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 416,000 | | 20160530 | NH투자증권 | 매수(유지) | 440,000 | | 20160525 | 유진투자증권 | 매수(신규) | 430,000 |
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