키움증권에서 3일 풀무원(017810)에 대해 "미국 매출 회복에 기대"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다.
키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 240,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 풀무원(017810)에 대해 "풀무원의 국내 사업이 견조한 성장세를 유지한 가운데, 미국 매출이 성장세로 돌아선 점이 고무적이다. 올해 1분기 미국 달러기준 매출은 전년동기 대비 6% 성장하였고, 매출 감소세가 가장 심했던 Club 채널도 성장세로 돌아섰다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "두부 가격 인상에도 불구하고, 국내 식품 부문의 수익성이 하락한 부분은 다소 아쉬운 부분이다. 다만, 연초에 신제품 출시가 많았던 점을 감안한다면, 크게 우려할 만한 사항은 아니라고 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "국내 식품 부문에서 1) 건강하고 깨끗한 브랜드 이미지와 2) 성장성 높은 사업 포트폴리오를 바탕으로, 경쟁사대비 지속적으로 좋은 성과를 보여주고 있다. 또한, 미국 법인의 매출이 성장세로 돌아서면서, 해외사업 적자에 대한 우려도 서서히 완화될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160603 | BUY(REINITIATE) | 210,000 | | 20151127 | 매수(유지) | 240,000 | | 20150908 | BUY(INITIATE) | 240,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160603 | 키움증권 | BUY(REINITIATE) | 210,000 |
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