LIG투자증권에서 8일 와이솔(122990)에 대해 "모듈 대응력 강화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다.
LIG투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 LIG투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
LIG투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 "‘16년도 4Q15부터 시작된 플래그십향 FEMiD 공급 가시화, 1Q16 본격화된 중저가 스마트폰향 Diversity FEM의 실적 기여도가 높아지며 제품 믹스 개선 시현할 것으로 전망"라고 분석했다.
또한 LIG투자증권에서 "중국시장에서 LTE Band 대응 단품 비중 증가. LTE Band 단품은 마진율이 High-single 이상으로 수익성 개선에 기여. 1Q16 中차이나모바일 가입자 수 기준 LTE 침투율은 47% 수준으로 성장 여력 보유"라고 밝혔다.
한편 "기존 중국향 고객인 Huawei, ZTE에서 추가적인 중화권 세트업체로의 고객다변화를 통해 매출의존도를 완화하고, 전방 산업 성장률 둔화 속에서도 양적 성장 시현할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 22,720 | 27,000 | 19,000 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160608 | BUY | 23,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160608 | LIG투자증권 | BUY | 23,500 | | 20160601 | 한국투자증권 | 매수(상향) | 21,000 | | 20160429 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 23,100 | | 20160429 | 유안타증권 | STRONG BUY(M) | 27,000 |
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