LIG투자증권에서 8일 한솔케미칼(014680)에 대해 "Cash Cow와 성장동력 모두 안정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
LIG투자증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 LIG투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
LIG투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "삼성전자의 SUHD TV 판매호조로 Quantum Dot에 대한 성장성이 다시 주목받고 있음. 이미 고객/제품 다변화에 성공한 Precursor 매출 증대와 함께 전자재료 부분의 성장은 동사의 Valuation을 한단계 더 제고시키는데 기여할 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 LIG투자증권에서 "주력 Cash Cow인 과산화수소의 영업환경은 여전히 화창함. 삼성전자 17라인, 시안공장 가동률 상승으로 인한 과산화수소 사용량 증가. 과산화수소의 주요 원재료인 수소의 공급과잉 지속으로 지속적인 원가 하락 및 수익성 개선되었기 때문"라고 밝혔다.
한편 "동사의 주력 Precursor인 TSA의 경우 TSMC, 삼성전자, 마이크론 등 안정적인 매출처 다각화 성공. ’15년 200억에서 ’16년 600억 수준으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 96,500 | 110,000 | 86,000 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160608 | BUY | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160608 | LIG투자증권 | BUY | 100,000 | | 20160526 | 현대증권 | 매수(유지) | 110,000 | | 20160516 | 삼성증권 | 매수 | 90,000 | | 20160516 | KTB투자증권 | 매수 | 86,000 |
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