NH투자증권에서 14일 NAVER(035420)에 대해 "라인 IPO로 본격적인 성장 drive 개시"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.
NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "네이버는 공시를 통해 자회사 라인의 상장을 공식적으로 발표함. 3,500만주의 신주 발행으로 전체 주식수는 2억999.2만주, 공모 예정가는 주당 2,800엔, 전체 시가총액은 5,880억엔(6.35조원). 일본뿐만 아니라 미국 뉴욕증권거래소에 ADR(주식예탁증서) 형태로 상장될 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "네이버 전체 가치는 29.6조원(국내 포털 가치 14.6조원 + 라인 가치 14.9조원)으로 전망하며, 수요예측 단계와 향후 상장 이후 주가 상승 여력이 충분하다고 판단"라고 밝혔다.
한편 "현재 네이버의 시가총액(23.7조원)에 비해 라인 IPO 가치(6.35조원)가 낮아 수요예측과 7월 상장 전까지 주가는 부진할 수 있을 것으로 예상"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2015년7월 850,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 900,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 832,381 | 1,100,000 | 690,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160614 | BUY | 900,000 | | 20160429 | 매수(유지) | 900,000 | | 20160406 | 매수(유지) | 850,000 | | 20160328 | 매수(유지) | 850,000 | | 20160215 | 매수(유지) | 850,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160614 | NH투자증권 | BUY | 900,000 | | 20160613 | SK증권 | 매수(유지) | 780,000 | | 20160613 | 하나금융투자 | 매수 | 880,000 | | 20160613 | HMC투자증권 | BUY | 830,000 |
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