하나금융투자에서 15일 LG유플러스(032640)에 대해 "이제 실적에 주목할 시점, 매수 적기 평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "LGU+ 주가는 6월 들어 15% 이상 하락 과정을 거쳤다. 보조금 상한선 폐지 가능성과 불법 보조금 지급 관련 방통위 처벌 우려 때문이었다. 하지만 규제 우려가 큰 현 시점이 LGU+를 싸게 매수할절호의 기회"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "통신시장 안정화에 힙입어 2분기 연결 영업이익이 전분기비 5% 증가한 1,793억원에 달할 전망이고 이동전화 ARPU가 4분기 만에 전분기비 상승 전환할 것"라고 밝혔다.
한편 "방통위 불법 보조금 조사 거부 파문으로 LGU+ 가중 처벌이 예정되어 있지만 영업정지 또는 100억원 이상의 과징금 부과는 어려울 것으로 보여 주가에 미치는 영향이 미미할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 13,842 | 16,000 | 11,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160615 | 매수 | 14,000 | | 20160516 | 매수 | 14,000 | | 20160428 | 매수 | 14,000 | | 20160323 | 매수 | 14,000 | | 20160302 | 매수 | 14,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160615 | 하나금융투자 | 매수 | 14,000 | | 20160602 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20160601 | KTB투자증권 | 매수 | 14,000 | | 20160531 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 16,000 |
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