[@테마]디티앤씨_주요 투자주체는 개인투자자

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 17일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.59% 오른 13,850원을 기록하고 있는 디티앤씨는 지난 1개월간 1.42% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디티앤씨의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 5.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디티앤씨가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
C&S자산관리	2.4%	-3.5%	-1.4
디티앤씨	2.2%	-1.4%	-0.6
코엔텍	1.8%	5.8%	3.2
오로라	1.7%	-4.7%	-2.7
메가스터디	1.5%	-10.7%	-7.0
코스닥	0.7%	0.1%	0.1
기타서비스	1.1%	6.1%	5.5

관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +1.16%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 1.16% 상승중이다.

코엔텍	2,720원 ▲20(+0.74%)	오로라	12,100원 ▼150(-1.22%)
C&S자산관리	4,800원 ▲50(+1.05%)	메가스터디	33,150원 ▲50(+0.15%)

증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 167% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디티앤씨의 평균 목표주가는 37,000원이다. 현재 주가는 13,850원으로 23,150원(167%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 김지산, 장민준 에널리스트가 " IT부터 기간산업까지 인증 영역 확장, 디티앤씨는 신기술에 대한 시험인증 서비스를 제공하는 회사이다. IT 분야에서 시작하여 자동차 전장, 의료기기, 기간산업으로 사업 영역을 확장하고 있다. 전기차, IoT와 같은 새로운 기술의 출현으로 시험인증의 수요가 꾸준히 증가하고 있다는 점이 동사에게 긍정적이다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 유안타증권의 이상언 에널리스트가 " 점진적 외형확대는 곧 가파른 이익률 개선으로, 분기 매출액이 110억원을 넘어서는 3분기부터는 과거와 같은 20%대의 영업이익률을 달성할 수 있을 것이다. 자동차 전장, 국방산업, 기간산업 등의 성장 여지는 여전히 많이 남아있기 때문이다. 중장기 성장성과 이에 따른 가파른 수익성 개선에 주목하며 기존 투자의견과 목표주가를 유지한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했다.

6월3일에 디티앤씨 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	90.4억	7.1억	4.8억
직전분기 대비	27.9% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	30.7% 증가	55.5% 감소	70.3% 감소

디티앤씨 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	102.0억	9.0억	8.0억
직전분기 대비	12.8% 증가	26.8% 증가	66.7% 증가
전년동기 대비	39.3% 증가	114.3% 증가	5.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.37%로 업종평균 상회. PER은 33.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.04임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디티앤씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	디티앤씨	코엔텍	C&S자산관리	메가스터디	오로라
ROE	6.1	8.4	-13.5	42.5	7.0
PER	33.6	16.4	-	1.1	21.1
PBR	2.0	1.4	2.3	0.5	1.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월14일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 10,098주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 77,695주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 87,793주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 디티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.39%를 보였으며 기관은 4.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.83%로 가장 높았고, 외국인이 8.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.44%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 13,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,900원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스