이베스트투자증권에서 28일 동아에스티(170900)에 대해 "스티렌 소송관련 이슈 소멸"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "스티렌 이슈 관련하여 국민건강보험공단에 119억원을 세 차례로 분할하여 납부하기로 결정, 납부의 회계적 처리는 2분기에 일괄적으로 진행 할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "현재 스티렌은 162원. 올해 7월 복제약 발매에 따라 124원으로 약가인하가 예정. 소송이슈 종료에 따라 112원으로 추가 인하. 약가인하의 영향으로 P는 하락하지만 Q의 증가가 예상되어 매출감소 우려는 제한적일 것"라고 밝혔다.
한편 "스티렌투엑스, 슈가논, 아셀렉스 등 ETC 신규품목 매출호조가 기대된다. 신규 도입품목 손발톱무좀치료제 신약 주블리아는 2017년 발매 예정. 연간 200억원 매출 계획"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 190,462 | 220,000 | 170,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160628 | 매수(유지) | 200,000 | | 20160503 | 매수(유지) | 200,000 | | 20160418 | 매수(유지) | 200,000 | | 20160412 | 매수(유지) | 200,000 | | 20160118 | 매수(유지) | 200,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160628 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 200,000 | | 20160602 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 204,000 | | 20160531 | 키움증권 | 매수(유지) | 200,000 | | 20160531 | 하나금융투자 | 매수 | 200,000 |
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