IBK투자증권에서 29일 한라홀딩스(060980)에 대해 "사업지주로 계열사간에 사업 시너지 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "지주체제가 완성되어 주가를 왜곡시킬 요인이 없어졌고, 사업지주로서 자체사업이 주력 자회사로부터 사업적 시너지를 공유할 수 있어 긍정적이다. 비상장 계열사의 성장이 기대되는 점도 한라홀딩스를 주목하는 이유"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "주력 자회사가 현대차와 기아차의 주력 부품업체로서 기술력을 검증 받아 주 수요처와 함께 동반성장하며, 중국 현지업체 등 매수처를 다변화시키고 있어 성장이 지속될 전망이다. 자동차 관련 부품을 생산하는 다른 계열사들도 안정적인 매출처를 통해 기술력을 확보하고 마찬가지로 매출처를 다변화시킴으로써 향후 성장이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "건설은 배곧단지에 6,700세대 분양이 성공적으로 마무리됨으로써 입주가 시작되는 내년부터 실적 개선폭이 확대될 전망이다. 자회사의 실적 개선은 별도실적에서 배당금과 상표권사용료의 증가로 이어져 별도실적도 개선된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 75,667 | 81,000 | 67,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160629 | 매수(신규) | 81,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160629 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 81,000 | | 20160622 | HMC투자증권 | 매수 | 78,000 | | 20160603 | 키움증권 | 매수(유지) | 73,000 | | 20160601 | 유안타증권 | 매수(유지) | 79,000 |
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