하이투자증권에서 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "순증 가입자 수 회복과 플랫폼 매출 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "단품 가입자 수의 양호한 성장 배경은 UHD 서비스로 1분기 신규 가입자 대비 30%를 차지했던 UHD 가입자는 5월 기준 40%까지 확대됐다. 5월 기준 UHD 누적가입자는 19.7만명으로 전체 가입자 수 대비 4.6% 수준에 불과하나 UHD TV 보급과 콘텐츠 확대로 점진적인 확대가 예상된다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "OTS 가입자 수의 순감은 4Q15 5.5만명 정점을 기록한 이후 1Q16 5.2만명, 4~5월간 3.3만명을 기록하며 가입자 수 감소폭은 점진적으로 완화되고 있다. OTS 가입자 수 순감의 가속화는 Valuation 디스카운트의 주 요인이었던 만큼 Valuation 회복을 통한 주가 상승이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2Q16 실적은 플랫폼 매출 성장이 두드러질 전망이다. T커머스와 홈쇼핑 업체 일부와 협상이 완료되어 2분기에 인상분이 반영될 예정이며 지난해 7개의 채널이 런칭된 T커머스 관련 매출은 올해 온기 반영되면서 지속적으로 매출 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,375 | 33,000 | 18,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160629 | 매수(유지) | 20,000 | | 20160601 | 매수(신규) | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160629 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20160624 | 동부증권 | 매수(유지) | 21,000 | | 20160624 | HMC투자증권 | 매수 | 24,000 | | 20160623 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 23,000 |
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