키움증권에서 30일 더블유게임즈(192080)에 대해 "온라인 사업 못지 않은 안정성과 성장"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "동사가 보유한 게임장르의 최대 장점은 안정성이다. 이벤트에 따른 계절적 변동이 존재하겠지만 성장성과 안정성을 고려한다면 장기적 접근이 어려운 게임산업에서 훌륭한 대안이 될 수 있다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "DAU의 증가속도, 신규게임의 출시 상황 등을 살펴보면 기존에 제시했던 큰 틀에서 점진적으로 진행되고 있다고 판단된다. 현재와 같은 DAU증가 추세, 신작을 통한 유저 이탈 최소화, 하반기 이벤트 진입이 이루어진다면 하반기부터 실적 성장에서 눈에 띄는 모습을 보여줄 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2Q 실적은 매출액 413억원(QoQ, +9.8%), 영업이익 98억원(QoQ, +64.5%)로 전망된다. 우선 페이스북의 순위 변동이 크지 않은 가운데 모바일 분기평균매출이 소폭 증가한 것으로 추정된다. 이와 더불어 빙고 및 Take5 등이 비중이 크지 않지만 꾸준히 성장하는 모습을 보이고 있어 전분기대비 매출이 개선될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 64,667 | 77,000 | 57,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160630 | 매수(신규) | 57,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160630 | 키움증권 | 매수(신규) | 57,000 | | 20160509 | 유안타증권 | 매수(유지) | 60,000 | | 20160509 | 하나금융투자 | 매수 | 77,000 |
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