유진투자증권에서 1일 LG유플러스(032640)에 대해 "최근 주가는 단통법 보조금 상한 상승 이슈로 하락하였으나, 펀더멘털 이슈를 보면 투자시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 LG유플러스의 2분기 예상실적은 매출액이 2조7480억원으로 전년동기와 비교해서 3.25% 증가, 영업이익은 1,740억원으로 -9.55% 감소, 그리고 당기순이익은 1,029억원으로 -11.2%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 1.3%증가, 영업이익 1.99%증가, 그리고 당기순이익은 -6.51%가 감소할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 2조6964억원 ~ 2조7600억원, 영업이익 1,720억원 ~ 2,050억원, 당기순이익 1,029억원 ~ 1,300억원으로 각각 집계되었는데, 유진투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -8.62% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 다소 약한 것으로 평가된다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 13,800 | 16,000 | 11,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160701 | 매수(유지) | 16,000 | | 20160531 | 매수(유지) | 16,000 | | 20160428 | 매수(유지) | 16,000 | | 20160418 | 매수(유지) | 16,000 | | 20160303 | 매수(유지) | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160701 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 16,000 | | 20160628 | 메리츠종금증권 | 매수(신규) | 13,000 | | 20160628 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 14,000 | | 20160620 | SK증권 | 매수(유지) | 14,000 |
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