하이투자증권에서 1일 이노션(214320)에 대해 "편안한 실적을 누리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "현대·기아차는 공장 증설을 기반으로 생산량을 확대해 나가는 추세이다. 생산량 증가에 따른 판매 촉진을 위해 마케팅 예산을 확대할 수 밖에 없어 이에 따른 이노션 광고 취급고 증가가 예상된다. 더불어 제품 믹스를 위한 프리미엄, 친환경, 고성능 마케팅 전략을 강화하고 ‘제네시스’ 모델 라인업을 현재 2개에서 2020년까지 6개로 확대할 계획으로 신규 모델 홍보를 위한 마케팅 예산은 지속적으로 증가할 것"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2분기 전체 광고시장은 전년동기와 유사한 수준으로 예상되는 가운데 30%라는 2Q16 매출총이익 성장률은 더욱 부각될 전망이다. 3분기 연속 마이너스 성장을 기록했던 중국 지역 매출총이익 또한 플러스 성장이 예상된다. 올해 연초 설립한 미국 JV Canvas는 법인 설립 관련 초기 비용 부담 완화되면서 2분기에는 BEP 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "풍부한 현금보유량을 바탕으로 비유기적 성장을 위한 M&A를 적극적으로 검토중인 단계이다. 유기적 성장과 더불어 M&A를 통한 비유기적 성장이 가시화될 경우 Valuation 프리미엄은 확대될 것으로 6월 8일 블록딜 진행 이후 7.3% 하락한 현 주가에서 매수 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 120,000 | 100,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160701 | 매수(유지) | 120,000 | | 20160601 | 매수(신규) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160701 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20160629 | 유안타증권 | 매수(유지) | 105,000 | | 20160621 | 현대증권 | 매수(유지) | 107,000 | | 20160610 | HMC투자증권 | BUY | 105,000 |
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