이베스트투자증권에서 4일 하이즈항공(221840)에 대해 "2016년 뚜렷한 상저하고"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,600원을 내놓았다.
이베스트투자증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 하이즈항공(221840)에 대해 "특히 동사의 연간 영업이익 흐름은 뚜렷한 상저하고의 흐름을 나타낼 것으로 추정된다. 2016년 매출액 증가의 주요 요인은 B737기종에 대한 COMAC, BTC 등의 중국 로컬업체 매출 증가, B767에 대한 대한항공의 매출 증가에 기인한다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사도 COMAC을 통한 올해 B737 신규 매출액이 약 30억원, 2017년과 2018년 각각 약 140억원, 320억원의 매출이 예상된다. 또한 올해 하반기 대한항공을 통한 B767 부품 공급도 새롭게 시작돼 약 58억원의 매출액이 신규 창출될 전망이다. 이로써 올해 하반기를 시작으로 중국업체와 대한항공을 중심으로한 고객 다변화 및 견조한 실적이 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "올해 하반기, B737과 B767에 대한 신규 매출 창출에 따른 고정비효과가 예상돼 동사의 영업이익률은 1Q16 2.0%→2Q16F 9.7%→1H16F 20.4%로 상승할 전망이다. B737은 대부분 COMAC과 BTC를 통해, B767은 주로 대한항공을 통해 외형 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160704 | 매수(신규) | 15,600 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160704 | 이베스트투자증권 | 매수(신규) | 15,600 |
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