[@테마]S&T중공업_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 4일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.48% 오른 10,400원을 기록하고 있는 S&T중공업은 지난 1개월간 6.34% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T중공업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S&T중공업의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 0.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
서연이화	2.5%	-1.5%	-0.6
S&T중공업	2.2%	6.3%	2.8
모토닉	1.6%	-4.7%	-2.9
에스엘	1.6%	-5.6%	-3.4
대원강업	0.8%	-3.7%	-4.5
운수장비	1.0%	-0.5%	-0.5
코스피	1.1%	0.4%	0.4

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.24%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.24% 상승중이다.

서연이화	12,750원 ▼150(-1.16%)	모토닉	8,410원 ▲10(+0.12%)
에스엘	14,400원 ▼250(-1.71%)	대원강업	4,710원 ▲20(+0.43%)

4월26일에 S&T중공업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,079.0억	-11.0억	-36.0억
직전분기 대비	19.5% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	18.6% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.63%로 업종평균 상회. PER은 9.62로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.47로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&T중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	S&T중공업	모토닉	에스엘	서연이화	대원강업
ROE	4.9	2.4	8.4	13.0	5.2
PER	9.6	30.0	7.1	4.3	11.0
PBR	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 6월29일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 97,182주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 6,155주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 103,337주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 S&T중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.67%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.54%, 외국인 27.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.99%를 보였으며 기관은 22.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.11%로 가장 높았고, 외국인이 27.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.54%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 10,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 33.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,150원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 11,150원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 10,150원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,150원대의 지지가능성과 11,150원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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