SK증권에서 13일 LG디스플레이(034220)에 대해 "지속되는 공급차질, 올라가는 패널가격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "하반기 삼성디스플레이의 8.5G LCD Fab 의 수율은 개선되겠지만, 이미 TV 업체의 패널 재고는 부족한 상황이다. 한편, 40 인치 패널을 주로 생산하던 7G LCD Fab (L7A)가 생산을 중단하게 된다면, 2017 년까지 LG 디스플레이의 실적은 빠르게 개선될 전망"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사는 2 분기 매출 6.17 조 (QoQ 3.0%, YoY -8.0%) 및 영업이익 557 억원 (QoQ 40.8%, YoY -88.6%)을 달성할 것으로 전망된다. 동사는 LCD 업황의 단기 바닥이었던 2016 년 상반기에도 흑자를 유지한 유일한 업체"라고 밝혔다.
한편 "업황이 개선되는 3 분기에는 매출 6.79 조원과 영업이익 3,190 억원을 달성하며 놀라운 수익성 향상을 보여줄 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 31,304 | 37,000 | 24,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160713 | 매수(유지) | 35,000 | | 20160620 | 매수(유지) | 29,000 | | 20160428 | 매수(유지) | 29,000 | | 20160316 | 매수(유지) | 29,000 | | 20151125 | 매수(신규편입) | 29,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160713 | SK증권 | 매수(유지) | 35,000 | | 20160713 | 유안타증권 | 매수(유지) | 35,000 | | 20160708 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 35,000 | | 20160708 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 37,000 |
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