SK증권에서 13일 세코닉스(053450)에 대해 "전장부품 매출증가는 하반기부터 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 세코닉스(053450)에 대해 "하반기부터는 듀얼카메라 공급으로 렌즈 수급 개선이 예상된다. 또한 세코닉스의 전장부품 사업도 하반기에 성장이 본격화될 전망이다. 기존 후방용카메라 매출이 지속적으로 늘고 있고, 지난 3 월 인수한 헤드램프 업체 ‘에스지’의 실적 연결반영이 확대되기 때문이다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사의 2 분기 매출액은 듀얼렌즈를 채용한 고객사의 플래그십 판매 부진으로 당초 기대보다는 저조할 가능성이 있다. 그러나 IT 고객사가 다변화 돼 있고, 전장부품 매출이 견조하기에 6 분기 연속 YoY 성장은 유력하다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 IT 렌즈 시장에서는 대규모의 플라스틱 렌즈 생산능력(캐파)으로 선두 업체로 평가받고 있고, 전장 시장에서는 렌즈, 램프, 프로젝터 등의 제품으로 신성장 동력을 마련한 것으로 보인다. 동사의 전장부품 매출비중은 2014 년 24%, 2015 년 29%에서 2016 년에는 34%로 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,850 | 25,000 | 22,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160713 | 매수(유지) | 23,000 | | 20160531 | 매수(신규편입) | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160713 | SK증권 | 매수(유지) | 23,000 | | 20160705 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 23,100 | | 20160601 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 22,000 | | 20160518 | 하나금융투자 | 매수 | 22,000 |
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