이베스트투자증권에서 19일 우리산업(215360)에 대해 "큰 그림을 그리기 직전의 마지막 단계"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 우리산업(215360)에 대해 "동사의 기존 주요품목인 HVAC, Coil, Heater Control등은 1Q16과 마찬가지로 완만한 추이가 예상되는 한편 현재 ‘기타’ 부문으로 분류되고 있는 PTC 히터 및 전장용 Actuator 부문에서의 매출이 부각될 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "3Q16부터는 기타부문에서의 매출성장성이 더욱 부각될 전망인데, 첫째로 현대차그룹향 EV용 신규 PTC히터 매출이 7월부터 발생할 전망이다. 둘째로는 기존부터 대응하고 있는 글로벌 EV업체로 공급증가가 기대되는데, 동 업체의 SUV모델 판매대수가 급증하고 있는 관계로 이에 대한 매출상승효과가 클 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "최근의 수주 급증과 기존 공급처들의 EV모델 확대 등으로 현재 동사의 매출 및 EPS상승은 지속적으로 부각될 것으로 기대되는 상황이다. 반면 최근의 주가는 연초이후 가파른 상승으로 인해 일시적으로 조정을 받고 있는데, 하반기 강한 매출상승을 감안시 적절한 매수기회로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2016년5월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,667 | 41,000 | 38,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160719 | 매수(유지) | 40,000 | | 20160524 | 매수(유지) | 40,000 | | 20160503 | BUY(INITIATE) | 38,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160719 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 40,000 | | 20160523 | 유안타증권 | 매수(유지) | 41,000 | | 20160517 | NH투자증권 | 매수(유지) | 38,000 |
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