유안타증권에서 20일 비에이치(090460)에 대해 "17년 구조조정 수혜 본격화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.
유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 비에이치(090460)에 대해 "17년은 매출액 4,808억원(+12% YoY), 영업이익 196억원(3,047% YoY)을 기록해 실적 턴어라운드에 성공할 전망이다. 동사는 삼성디스플레이의 주력 FPCB협력사로 17년 AMOLED 패널 생산확대의 수혜를 오롯이 받을 가능성이 높다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "다만 현재 생산능력이 완전가동 상태고, 삼성전자 무선사업부향 Key-PBA 물량을 줄이고 디스플레이패널 및 TSP용 제품 증가분을 확보를 독자적으로 결정하는데 다소 제약이 있기 때문에 추가 생산능력 증설여부와 제품믹스조정결과에 따라 수혜 정도에 제한이 있을 수 있다"라고 밝혔다.
한편 "16년 2분기 실적으로 매출액 922억원(+25% YoY, -16% QoQ), 영업적자 11억원(적전 YoY, 적지 QoQ)을 예상한다. 주요 고객사의 재고조정에 따라 전 분기대비 매출은 하락하겠으나 국내 FPCB산업 구조조정에 따른 물량증가로 전년 동기대비 개선된 매출흐름을 보여줄 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,250 | 9,500 | 9,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160720 | 매수(유지) | 9,500 | | 20160411 | 매수(유지) | 9,500 | | 20160107 | 매수(유지) | 9,500 | | 20151012 | 매수 | 9,500 | | 20151005 | 매수(유지) | 9,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160720 | 유안타증권 | 매수(유지) | 9,500 | | 20160708 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 9,000 |
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