LIG투자증권에서 21일 엔에스쇼핑(138250)에 대해 "차별화된 성장! 건강기능식품 판매증가로 2분기 실적도 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.
LIG투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
LIG투자증권에서 엔에스쇼핑(138250)에 대해 "채널별로는 수익성 좋은 TV부문의 고성장으로, 방송송출(SO) 수수료를 보수적으로 8%y-y 반영했음에도 불구하고 영업이익 개선이 예상된다. 상품군별로는 1분기와 동일하게 건강기능식품, 주방용품 등의 MD 매출 증가세가 두드러진다"라고 분석했다.
또한 LIG투자증권에서 "소비자의 온라인 채널을 통한 식품구매는 최근 수년간 꾸준히 증가하고 있는 추세. 동사의 식품매출 비중은 57%(1분기 기준, 건강기능식품/주방용품 포함)로 경쟁사와 성장이 차별화된다"라고 밝혔다.
한편 "도시첨단물류단지는 물류유통, 첨단산업이 한꺼번에 들어설 수 있도록 융복합 개발을 허용해, 도시 안에 물류(터미널, 창고 등), 유통, 전자상거래 시설뿐만 아니라 사무빌딩, 상가, 아파트, 오피스텔을 지을 수 있다. 또한 도시첨단물류단지는 건축규제를 면제받을 수 있는 입지규제최소지구 선정 가능성이 높으며, 이 경우 용적률(파이시티 당시 400%, 현재 480%)을 최대 1,500%까지 적용 받을 수 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 300,000원까지 높아졌다가 2016년2월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 232,778 | 290,000 | 195,000 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160721 | 매수(유지) | 290,000 | | 20160511 | 매수(유지) | 290,000 | | 20160429 | 매수(유지) | 290,000 | | 20160229 | 매수(신규) | 290,000 | | 20150903 | 매수(유지) | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160721 | LIG투자증권 | 매수(유지) | 290,000 | | 20160720 | 흥국증권 | 매수(상향) | 230,000 | | 20160715 | IBK투자증권 | 매수 | 230,000 | | 20160629 | 유안타증권 | 매수(유지) | 230,000 |
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