하나금융투자에서 22일 LG생명과학(068870)에 대해 "높은 영업 레버리지에 확신을 더하는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 이찬휘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG생명과학(068870)에 대해 "2분기 실적 서프라이즈를 이끌어낸 것은 이브아르(필러)와 제미글로(당뇨)의 고성장으로, 특히 이브아르는 전년동기대비 107.9% 성장한 185억원의 매출을 기록하며 LG생명과학의 모든 품목 중 가장 큰 규모의 매출을 자랑하는 대표 제품으로 성장하였다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "이브아르와 제미글로 중심의 매출 성장은 LG생명과학의 영업 레버리지 기대감을 조성했으며, 이번 분기는 그 수준을 결정하는 중요한 실적이었다. 향후 확인된 영업 레버리지에 따라 이브아르와 제미글로의 매출 성장이 곧 이익 성장으로 이어지며, 시장 기대치를 뛰어넘는 실적 시현이 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "2016년 하반기에도 실적 서프라이즈가 이어질 가능성이 높으며, 9월경 발표 예정인 유니세프의 5가 혼합백신 2차 입찰 결과에서 정상적인 수주가 가능할 시에는 추가적인 상승여력이 기대될 수 있다. 적극적인 매수전략으로 대응할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,900 | 100,000 | 85,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160722 | 매수 | 100,000 | | 20160531 | 매수 | 90,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160722 | 하나금융투자 | 매수 | 100,000 | | 20160719 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 87,000 | | 20160718 | 이베스트투자증권 | 매수 | 100,000 | | 20160718 | KTB투자증권 | 매수 | 100,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
