신한금융투자에서 2일 LG유플러스(032640)에 대해 "매출 성장에 대한 가시성 높음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
신한금융투자 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "예상과는 다르게 ARPU 및 가입자 성장이 꾸준한 상황이다. 현 주가 기준 2016년 예상배당수익률은 2.6%(주당배당금 DPS 300원)다. 경쟁사에 비해서 실적 개선 가시성이 높기 때문에 매수 관점을 유지한다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "동사의 2분기 연결 매출액은 2.88조원(+6.1% QoQ, +8.2% YoY), 영업이익은 1,801억원(+5.6% QoQ, -6.4% YoY)을 기록했다. ARPU(가입자 1인당 월평균 매출액)는 36,027원(+0.5% QoQ, -1.6% YoY)이었다. 지난 3개 분기 동안 감소하다가 이번에 성장세로 전환된 점은 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "인터넷과 IPTV 덕분에 유선 서비스 매출은 +7.7% YoY, 데이터 수익은 +8.7% 성장이 기대된다. 가입자 증가, ARPU 정체, 기타 매출 증가 덕분에 전체 매출액 성장에 대한 가시성이 높다. 하반기에도 비용이 크게 증가하지는 않을 전망이라서 이익 개선은 충분히 가능해 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년2월 12,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 14,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 13,964 | 16,000 | 12,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160802 | 매수(유지) | 14,000 | | 20160428 | 매수(유지) | 14,000 | | 20160412 | 매수(유지) | 14,000 | | 20160202 | 매수(유지) | 12,000 | | 20151029 | 매수(유지) | 14,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160802 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 14,000 | | 20160802 | HMC투자증권 | 매수 | 14,000 | | 20160802 | KTB투자증권 | 매수 | 14,000 | | 20160802 | 하나금융투자 | 매수 | 14,000 |
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