이베스트투자증권에서 2일 LG유플러스(032640)에 대해 "2분기 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "2분기에는 탑라인이 TPS 수익(YoY +6.8%), 데이터수익(YoY +12.2%)이 큰 폭 증가한 영향으로 전년비 한자리수 후반대 플러스 성장하였음에도 이익의 키 드라이버인 무선부문 성장이 1.6%에 그치며 이익은 전년비 소폭 감소했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "차기 성장동력으로 지목되는 IoT 사업은 상반기말 현재 출시 1년간 34만 가구의 홈 IoT 가입자를 모집했으며, 연말까지 50만 가구로 늘어날 전망"라고 밝혔다.
한편 "무선 중심의 마케팅비용 증가로 이익 성장은 다소 정체된 모습이었으나, 무선 ARPU가 반등에 성공한 점과 IoT 가입자수에서 마켓을 리딩하는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 13,964 | 16,000 | 12,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160802 | 매수(유지) | 13,500 | | 20160509 | 매수 | 13,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160802 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 13,500 | | 20160802 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 14,000 | | 20160802 | HMC투자증권 | 매수 | 14,000 | | 20160802 | KTB투자증권 | 매수 | 14,000 |
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