[@테마]녹십자셀_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

2일 오전 11시20분 현재 전일대비 0.84% 하락한 35,550원으로 보합권에 머물러 있는 녹십자셀은 지난 1개월간 6.08% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자셀의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자셀의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자셀이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
JW신약 2.3% -7.0% -3.0
휴온스 2.3% -12.2% -5.2
CMG제약 2.1% -17.4% -8.3
휴메딕스 1.5% -6.6% -4.3
녹십자셀 0.9% -6.1% -6.7
코스닥 0.5% 2.0% 4.0
제약 1.0% -1.2% -1.2

관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.21%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 제약업종은 0.21% 상승중이다.
CMG제약
4,995원
▲20(+0.40%)
휴메딕스
42,500원
▼400(-0.93%)
휴온스
86,500원
▼200(-0.23%)
JW신약
10,650원
▲50(+0.47%)


5월17일에 녹십자셀 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 70.5억 5.1억 3.0억
직전분기 대비 7.7% 감소 130.9% 증가 흑자전환
전년동기 대비 18.1% 감소 13.9% 감소 71.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.35%로 업종평균 수준.PER은 188.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 10.62로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자셀이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
녹십자셀 JW신약 휴온스 휴메딕스 CMG제약
ROE 5.6 0.7 - 11.4 -7.7
PER 188.8 937.1 - 30.4 -
PBR 10.6 6.6 - 3.5 9.7
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 15주를 순매수했고, 외국인은 603주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 28,253주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 140,761주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 169,014주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 녹십자셀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.18%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.08%를 보였으며 외국인은 3.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.5%로 가장 높았고, 외국인이 3.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.55%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 39,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 39,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,150원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 39,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 39,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com