[@테마]하림홀딩스_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

19일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 4,770원을 기록하고 있는 하림홀딩스는 지난 1개월간 12.64% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하림홀딩스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 하림홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -8.2보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하림홀딩스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
레고켐바이오 3.7% -6.8% -1.8
크리스탈 2.9% -2.7% -0.9
제이콘텐트리 2.4% -13.3% -5.5
NICE평가정보 1.9% -0.9% -0.4
하림홀딩스 1.6% -12.6% -7.8
코스닥 0.5% -1.2% -2.4
기타서비스 0.7% -5.8% -8.2

관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 +0.07%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.07% 상승중이다.
NICE평가정보
7,530원
▲290(+4.01%)
레고켐바이오
44,250원
▲700(+1.61%)
크리스탈
28,550원
▲550(+1.96%)
제이콘텐트리
3,720원
▼25(-0.67%)


8월17일에 하림홀딩스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,390.5억 330.1억 246.4억
직전분기 대비 3.2% 증가 17.5% 증가 15.8% 증가
전년동기 대비 7.5% 증가 1.3% 증가 1.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.23%로 업종평균 상회. PER은 4.78로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하림홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
하림홀딩스 레고켐바이오 크리스탈 NICE평가정보 제이콘텐트리
ROE 16.5 -34.1 -2.2 16.8 28.5
PER 4.8 - - 19.7 18.2
PBR 0.8 10.0 8.9 3.3 5.2
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
8월16일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 208,004주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 11,918주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 219,922주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 하림홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.42%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.76%를 보였으며 기관은 1.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.56%로 가장 높았고, 외국인이 16.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.26%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 5,490원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,490원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,490원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,935원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,935원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,935원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
8월17일 :하림홀딩스 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
7월21일 :하림홀딩스 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com