[@테마]현대공업_주요 투자주체는 개인투자자

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 31일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.02% 하락하면서 5,970원을 기록하고 있는 현대공업은 지난 1개월간 16.6% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대공업의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대공업의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -7.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대공업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
오텍	4.2%	-2.3%	-0.5
오스템	3.1%	-9.6%	-3.0
현대공업	2.4%	16.6%	6.9
KB오토시스	1.7%	25.8%	15.1
경창산업	1.3%	-7.1%	-5.4
코스닥	0.7%	-6.7%	-9.5
운송장비,부품	0.8%	-5.0%	-7.1

관련종목들도 일제히 하락, 운송장비,부품업종 -1.97%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운송장비,부품업종은 1.97% 하락하고 있다.

오스템	3,545원 ▼125(-3.41%)	오텍	7,150원 ▼370(-4.92%)
경창산업	5,770원 ▼50(-0.86%)	KB오토시스	7,360원 ▼560(-7.07%)

증권사 목표주가 7,600원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대공업의 평균 목표주가는 7,600원이다. 현재 주가는 5,970원으로 1,630원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 김동하 에널리스트가 " 쌓이고 있는 현금, 양호한 Cash flow와 재무구조로 뛰어난 현금 창출력을 가지고 있어 향후 배당성향 확대 시 주가 모멘텀으로 작용할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,600원을 제시했고, 교보증권의 김동하 에널리스트가 " 하반기와 내년에도 양호한 실적 흐름 이어질 것, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,600원을 제시했다.

8월17일에 현대공업 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	566.2억	85.7억	67.3억
직전분기 대비	10.9% 증가	234.9% 증가	234.6% 증가
전년동기 대비	62.0% 증가	422.7% 증가	286.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.12%로 업종평균 수준.PER은 8.49로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	현대공업	오스템	KB오토시스	경창산업	오텍
ROE	12.9	9.9	10.2	7.9	3.4
PER	8.5	7.6	13.8	9.2	25.5
PBR	1.1	0.8	1.4	0.7	0.9
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월29일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 56,842주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 26,139주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 30,703주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준 최근 한달간 현대공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.39%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.07%를 보였으며 외국인은 1.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.58%로 가장 높았고, 외국인이 3.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.84%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 5,920원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,920원대는 전체 거래의 37.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,770원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,920원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,920원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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