교보증권에서 5일 고영(098460)에 대해 "16년 3D AOI를 통한 이익 성장 가속화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
교보증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 고영(098460)에 대해 "동사는 ‘15년 주춤했던 3D AOI의 매출 성장세가 ‘16년 가속화되면서 전사의 외형 성장과 수익성 개선을 이끌 전망. ‘16년 연간 실적은 매출액 1,732억원(+19% yoy), 영업이익 317억원(+35% yoy), 영업이익률 18.3%(+2.1%p yoy)을 예상한다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "글로벌 스마트폰 시장이 성장 정체기에 접어들면서 세트 및 부품업체들의 원가절감 노력이 가속화되어 3D AOI에 대한 수요가 증가할 수밖에 없는 상황. ‘15년 전년대비 53% 감소했던 고영의 모바일 부문 매출액은 ‘16년 상반기 전년대비 87% 증가하며 빠른 회복세를 기록 중"라고 밝혔다.
한편 "업체측의 개발 요청으로 고영의 3D 측정기술을 활용한 MOI(기계가공 검사장비)가 막바지 라인 테스트 단계인 것으로 파악. 또한 3D 영상측정 기술을 활용하여 세계 최초로 뇌수술용 로봇을 개발 중. 상기 제품들의 상용화 성공시 커다란 신규 시장에 진입함과 동시에 새로운 미래 먹거리가 될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,000 | 60,000 | 53,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160905 | 매수(유지) | 57,000 | | 20160830 | 매수(신규) | 57,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160905 | 교보증권 | 매수(유지) | 57,000 | | 20160817 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 58,000 | | 20160816 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 60,000 | | 20160816 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 57,000 |
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