[@테마]태영건설_관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 +0.91%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

5일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.59% 하락하면서 5,560원을 기록하고 있는 태영건설은 지난 1개월간 8.55% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태영건설의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 태영건설의 위험을 고려한 수익률은 -9.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태영건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
금호산업 4.9% 22.2% 4.5
한진중공업 2.3% -2.9% -1.2
GS건설 1.7% 1.6% 0.9
진흥기업 1.0% -2.8% -2.7
태영건설 0.9% -8.6% -9.4
코스피 0.4% 2.9% 7.2
건설업 0.9% 0.9% 1.0

관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 +0.91%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 0.91% 상승중이다.
한진중공업
4,220원
▲55(+1.32%)
진흥기업
1,915원
▼10(-0.52%)
GS건설
29,450원
▲350(+1.20%)
금호산업
11,550원
▲50(+0.43%)


8월17일에 태영건설 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 4,772.7억 109.4억 -52.7억
직전분기 대비 16.2% 증가 흑자전환 적자지속
전년동기 대비 1.0% 증가 18.1% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.49%로 업종평균 수준. PBR은 0.35로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태영건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
태영건설 진흥기업 금호산업 한진중공업 GS건설
ROE -0.1 0.0 3.6 -18.9 1.1
PER - - 34.8 - 58.7
PBR 0.4 - 1.3 0.3 0.6
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
9월1일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 9,673주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 61,153주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 70,826주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 태영건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.61%, 외국인 16.07%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.61%를 보였으며 외국인은 16.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.96%로 가장 높았고, 기관이 37.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.13%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 6,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,100원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 공사수주에 관한 계약을 에이지개발김포(주)와 702.9억원에 체결 (2016년7월22일)
* 공사수주에 관한 계약을 주식회사 경복과 868.0억원에 체결 (2016년7월20일)
* 공사수주에 관한 계약을 주식회사 에코시티개발과 1,000.6억원에 체결 (2016년7월18일)
* 공사수주에 관한 계약을 주식회사 에코시티개발과 944.0억원에 체결 (2016년7월18일)
* 공사수주에 관한 계약을 조달청과 777.9억원에 체결 (2016년7월15일)

[포인트검색]
8월10일 :(주)태영건설 타인에대한채무보증결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com