대신증권에서 19일 두산엔진(082740)에 대해 "17년 선박 발주 회복 기대와 밥캣 가치 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.
대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 두산엔진(082740)에 대해 "두산엔진이 11.8% 보유하고 있는 밥캣이 상장 결정되고 11.8% 중, 4.13% 만큼 구주 매출하기로 결정되며, 보유 지분 가치 부각 및 재무구조 개선이 기대된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2017년 저선가를 이용한 노후선박 교체 발주 증가를 예상하는데 특히, LNG선, Container선, 벌크선의 수요 회복이 클 것으로 예상되어 두산엔진 주요 고객사의 선박용 엔진 발주 증가가 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "2017년까지 느리게라도 수주 개선을 예상하며, 이 때 두산엔진의 선박엔진 및 SCR(NOx 저감장치) 수주 증가를 예상한다. SCR 수주는 16년 4기 3.4십억원에 불과하지만 17년에는 50십억원 이상 의미있는 수주를 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,043 | 7,300 | 4,900 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160919 | 매수(유지) | 6,500 | | 20160601 | 시장수익률(유지) | 5,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160919 | 대신증권 | 매수(유지) | 6,500 | | 20160824 | SK증권 | 매수(유지) | 5,900 | | 20160805 | 하나금융투자 | 매수 | 7,000 | | 20160720 | HMC투자증권 | 매수 | 5,700 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
