[@테마]일진머티리얼_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.78%

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 19일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.9% 오른 16,100원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 12.02% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
경동나비엔	2.4%	-10.9%	-4.5
일진머티리얼즈	2.1%	-12.0%	-5.7
동부하이텍	1.8%	-15.1%	-8.3
세방전지	1.3%	-1.5%	-1.1
신도리코	0.9%	-1.8%	-1.9
코스피	0.6%	-2.1%	-3.5
전기전자	2.1%	-0.8%	-0.3

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +1.6%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 1.6% 상승중이다.

경동나비엔	52,600원 ▲2800(+5.62%)	신도리코	49,700원 ▼400(-0.80%)
동부하이텍	16,300원 ▲150(+0.93%)	세방전지	37,450원 ▼400(-1.06%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 16,100원으로 6,900원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 이원식 에널리스트가 " 향후 자금 조달 방식에 대한 방안이 뚜렷해진 후 대응해도 늦지 않을 것, …" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

8월17일에 일진머티리얼 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	992.6억	82.9억	-15.9억
직전분기 대비	5.5% 감소	40.7% 증가	적자반전
전년동기 대비	5.4% 감소	흑자전환	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -4.54%로 업종평균 하회. PBR은 2.34임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	일진머티리얼즈	세방전지	경동나비엔	동부하이텍	신도리코
ROE	-36.5	9.6	12.2	33.1	2.4
PER	-	7.1	24.4	7.8	26.4
PBR	2.3	0.7	3.0	2.6	0.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월7일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 32,718주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 226,406주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 259,124주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.48%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.78%를 보였으며 외국인은 13.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.94%로 가장 높았고, 외국인이 15.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.57%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 15,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,700원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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