SK증권에서 19일 쿠첸(225650)에 대해 "방향성 변화, 이제는 성장으로"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 쿠첸(225650)에 대해 "신제품 출시 효과, 전기레인지의 성장, 중국 진출 본격화에 따라 내년부터 의미 있는 실적 개선이 예상된다. 2017 년 예상 매출액과 영업이익은 금년대비 각각 10.2%, 71.8% 증가한 2,959 억원, 157 억원이다. 분기별로는 마케팅비용 지출이 많았던 2 분기가 저점이 될 것"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2013 년 27 억원에 불과했던 전기레인지 매출은 금년 상반기에만 180 억원을 기록했다. 연간으로는 382 억원까지 증가할 전망이다. B2B 시장 진출과 렌털사업 등 판매채널 다양화가 이루어졌기 때문이다. 하반기에는 반포, 강남 등 프리미엄 재건축 아파트와 대규모 분양단지에 대한 공급물량 확대가 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "지난 2 월 중국 최대 가전기업인 메이디(MIDEA)와 합자회사(JV) 설립 계약을 체결하면서 중국사업이 본격화되고 있다. 7 월에는 첫 합작 제품인 FA10 을 생산하였다. 2,500 개 매장에 입점한 메이디의 판매인프라와 유통망 활용으로 다소 부진했던 중국사업에서 변화가 예상된다. JV 를 통해 2018 년 매출액을 1 천억원까지 끌어올리는 것을 목표로 하고 있다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160919 | 매수(신규편입) | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160919 | SK증권 | 매수(신규편입) | 18,000 |
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