유안타증권에서 19일 현대위아(011210)에 대해 "꼬인 매듭을 풀어보자 – 2017년 분명한 증익을 기대하는 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 126,000원을 내놓았다.
유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2017년 동사는 2016년 대비 +75.9%yoy 상승한 2조 8,780억원 수준의 엔진 매출을 기록할 전망이다. 과거 성장의 중심축이었던 중국 엔진법인의 성장 둔화를 고려하더라도 신규 공장인 서산 디젤엔진 공장 가동, 서산 터보엔진 확대, 멕시코 공장 가동을 통해 새로운 성장을 기대할 수 있는 것"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "내연기관의 효율성을 개선시키는 터보차져와 친환경모터 역시 현대위아의 영구성장률을 높이는 요인이 될 것이다. 특히 터보차져와 친환경모터가 배기가스/이산화탄소 배출량 등을 감소시키는 친환경제품에 해당하는 점을 고려할 때 두 제품의 매출 확대시 현대위아에 대한 디레이팅 요인 역시 해소될 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다.
한편 "2016년 상반기, 현대다이모스의 DCT 생산능력이 전년말 대비 34만대 확대된 64.5만대 수준을 보이고 있는 만큼 그룹 내 DCT 매출이 지속적으로 증가할 가능성이 높아 보이며, 이에 따라 이익 규모 역시 안정적으로 성장할 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 160,000원까지 높아졌다가 2016년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 126,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 117,000 | 140,000 | 100,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 126,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160919 | 매수(유지) | 126,000 | | 20160728 | 매수(유지) | 110,000 | | 20160428 | 매수(유지) | 128,000 | | 20160128 | 매수(유지) | 160,000 | | 20151203 | BUY(I) | 160,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160919 | 유안타증권 | 매수(유지) | 126,000 | | 20160906 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 140,000 | | 20160905 | 하나금융투자 | 매수 | 125,000 | | 20160801 | 한화투자증권 | HOLD(유지) | 110,000 |
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