하나금융투자에서 21일 비상교육(100220)에 대해 "신동방과 함께 중국으로 간다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,700원으로 내놓았다.
하나금융투자 이정기, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 25,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 비상교육(100220)에 대해 "중국 조기교육 시장의 경우 2자녀 정책 및 80後 세대 부모들의 교육열에 따른 고성장이 진행되고 있으며 특히, 영어조기교육 및 영어유치원 시장이 중국 교육시장 성장을 이끌 것으로 전망한다. Wings 매출은 2017년 본격적으로 반영될 것으로 예상하며 향후 중국 외 동남아 및 중동지역 진출 또한 가능할 것으로 기대한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사는 2016년 첫 초등학교 국정교과서 납품을 시작하였으며 2017~2019년 초등학교 과학/통합 국정교과서 낙찰을 통해 연간 약 217억원 이상의 추가 매출이 기대된다. 기존 검인정교과서 및 교재 판매 외 새로운 매출처 확보로 동사는 안정적인 성장 및 실적 변동성 완화가 진행될 것"라고 밝혔다.
한편 "2016년 매출액은 1,574억원(YoY +9.4%), 영업이익 330억원(YoY +15.9%)을 전망한다. 동사의 2016년 예상 기준 P/E는 10.1배로 타 교육업체 대비 현저히 저평가되어 있어 적극적인 매수전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 20,925 | 25,700 | 18,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160921 | 매수 | 25,700 | | 20160901 | 매수 | 25,700 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160921 | 하나금융투자 | 매수 | 25,700 | | 20160825 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 21,000 | | 20160823 | 유안타증권 | 매수(유지) | 18,000 | | 20160809 | SK증권 | 매수(신규편입) | 19,000 |
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