이베스트투자증권에서 23일 KT&G(033780)에 대해 "양호한 성장 지속하고 있는 것으로 판단"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "동사는 3분기 매출액 11,874억원(YoY 4.7%), 영업이익 3,975억원(YoY 7.3%)의 컨센서스와 유사한 수준의 양호한 실적을 기록할 전망. 16년 3분기 국내담배 총수요는 전년대비 로우싱글 성장을 추정한다. M/S는 고가담배 부문 경쟁력을 기반으로 전분기 대비 소폭 상승한 59.5%를 추정한다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "수출 담배는 3분기 달러기준 ASP는 1~2% 상승을 추정하며, 판매량은 전년 대비 한자리수 초반 성장을 추정한다. 상반기와 마찬가지로 중동지역에서는 단가 인상이, 남미/아프리카 등 신흥시장에서는 판매량 성장이 나오고 있는 것으로 추정한다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 151,647 | 175,000 | 139,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 139,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160923 | 매수(유지) | 175,000 | | 20160722 | 매수(유지) | 175,000 | | 20160718 | 매수 | 175,000 | | 20160524 | 매수(신규) | 175,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160923 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 175,000 | | 20160921 | 동부증권 | 매수(상향) | 145,000 | | 20160921 | 신영증권 | 매수(상향) | 150,000 | | 20160921 | NH투자증권 | 매수(유지) | 160,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
