대신증권에서 26일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "우려는 줄어들고 가능성은 높아지는 시기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,700원을 내놓았다.
대신증권 임태훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "4G 스마트폰 중심으로 성장해 가는 중국시장, 중저가 스마트폰의 고사양화 등 구조적인 흐름에 따라 동사의 매출이 확대될 전망. 특히 방열시트의 경우 중국 향 매출이 성장을 견인하고 있으며 현지 시장 내 점유율이 매우 높아 향후 중국 스마트폰 시장 성장의 수혜가 기대된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "계절성을 뛰어 넘은 2분기 실적 호조로 재고가 거의 바닥난 상황, 3분기 매출을 위해 8월부터 가동을 시작한 신규 설비까지 최고 가동률 유지 중, 하반기에도 매출 성장이 이어질 것"라고 밝혔다.
한편 "Kaneka로부터 피소되어 미국에서 진행 중인 소송은 10월 중 1심 판결이 내려질 예정, 동사에 우호적인 판결이 내려질 경우 연내 합의도 가능한 상황이며 이에 따라 소송 비용이 절감 될 경우 EPS 추정치 상승 및 밸류에이션 매력이 상승할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,760 | 17,000 | 14,100 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,100원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160926 | 매수(신규) | 16,700 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160926 | 대신증권 | 매수(신규) | 16,700 | | 20160829 | 교보증권 | 매수(유지) | 17,000 | | 20160727 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20160727 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 16,000 |
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