메리츠종금증권에서 28일 씨엠에스에듀(225330)에 대해 "대학 ‘수학(數學)’능력 시험의 솔루션!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,500원으로 내놓았다.
메리츠종금증권 김승철, 김정섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 씨엠에스에듀(225330)에 대해 "‘18학년도 대학수학능력시험부터 영어가 절대평가 방식으로 바뀐다. 절대평가로 바뀌면 1등급 학생 수는 기존 대비 3~4배 늘어 영어의 변별력이 크게 떨어진다. 결국 수학의 변별력이 강화되고 이는 수학 조기 교육 및 사교육 시장 활성화로 이어지게 된다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "‘수학교육 선진화 방안’으로 수학 교육과정이 단순 공식 암기 위주에서 사고력 중심으로 개편되었다. 과거 대비 달라진 교육 과정으로 사고력 수학 사교육 수요가 늘고 있다. 동사는 경쟁사 대비 시장점유율을 꾸준히 확대해 나가고 있고, 영재학교 진학 실적에서 타 경쟁사 대비 월등한 우위를 점하고 있어 시장 확대에 따른 성장세가 이어진다"라고 밝혔다.
한편 "배당성향은 60% 수준으로 고배당주 매력도 겸비했다. ‘16년 예상 주당 배당금 1,200원 가정 시 배당수익률은 4.1%에 달한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,000 | 42,500 | 33,500 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160928 | 매수(신규) | 42,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160928 | 메리츠종금증권 | 매수(신규) | 42,500 | | 20160817 | NH투자증권 | 매수(유지) | 33,500 |
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