관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
30일 오후 2시50분 현재 전일대비 2% 하락하면서 8,350원을 기록하고 있는 덕산하이메탈은 지난 1개월간 5.33% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산하이메탈의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 덕산하이메탈의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산하이메탈이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 엘오티베큠 | 3.3% | 10.7% | 3.2 |
| 유니셈 | 3.2% | 6.8% | 2.1 |
| 아이에이 | 2.1% | 1.3% | 0.6 |
| 루멘스 | 2.0% | -0.8% | -0.4 |
| 덕산하이메탈 | 1.7% | -5.3% | -3.1 |
| 코스닥 | 0.8% | 2.6% | 3.2 |
| 반도체 | 1.3% | 2.7% | 2.0 |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.17% 하락하고 있다.
엘오티베큠
| 16,600원
▲150(+0.91%) | 아이에이
| 4,900원
▼85(-1.71%) |
루멘스
| 4,225원
▼75(-1.74%) | 유니셈
| 11,850원
0 (0.00%) |
| 8월17일에 덕산하이메탈 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 133.1억 | 4.4억 | -121.9억 |
| 직전분기 대비 | 4.5% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 3.9% 감소 | 67.5% 감소 | 적자반전 |
영업이익률 현재 4.29%로 업종평균 수준. PBR은 1.05임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산하이메탈이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 덕산하이메탈 | 아이에이 | 유니셈 | 루멘스 | 엘오티베큠 |
| ROE | -10.0 | 6.2 | 3.5 | -2.0 | 6.5 |
| PER | - | 80.6 | 81.9 | - | 37.8 |
| PBR | 1.1 | 5.0 | 2.9 | 0.9 | 2.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 23일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 146,604주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 106,441주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 253,045주를 순매도했다.
|
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 덕산하이메탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.44%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.44%를 보였으며 기관은 11.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.69%로 가장 높았고, 외국인이 18.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.78%를 나타냈다.
|
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
| 주요 매물구간인 9,590원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,590원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,590원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
* 대표이사변경, 이준호, 김길연(각자 대표이사) 신규선임 (2016년 07월 01일)
9월7일 :
덕산하이메탈(주) (정정)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
