현대증권에서 4일 만도(204320)에 대해 "특허 피소 결과 가시화 꽤 오래 걸릴 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.
현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대증권에서 만도(204320)에 대해 "블룸버그와 로이터통신 등은 보쉬는 만도의 잠김방지브레이크시스템(ABS)과 전자식주행안정화제어(ESC) 제품이 자사 특허 4건을 침해했다며 만도를 상대로 미국 디트로이트 법원에 소장을 제출했다고 현지시간으로 9월 29일에 보도했다. 만도는 아직 소장을 송달받지 못한 상태라며 현재 고객사에 제품을 안정적으로 공급하는데 전혀 문제가 없다고 보도했다"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "ABS 관련 만도의 독자 모델 출시는 17년이나 지난 상황이며, 그 동안 특허 관련 이의 제기는 없었음. 따라서 갑자기 보쉬가 소송을 제기하는 것은 의문이 있지만, 최근 만도의 점유율 상승을 견제하기 위한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "현재로서는 향후 소송 결과와 잠재 피해 가능액 등 어떤 예측도 힘든 상황. 또한 소송 결과 가시화에도 시간이 꽤 오래 걸릴 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 286,500 | 350,000 | 190,000 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161004 | 매수(유지) | 290,000 | | 20160728 | 매수(유지) | 290,000 | | 20160624 | 매수(유지) | 270,000 | | 20160527 | 매수(유지) | 270,000 | | 20160429 | 매수(유지) | 215,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161004 | 현대증권 | 매수(유지) | 290,000 | | 20160930 | 삼성증권 | 매수 | 350,000 | | 20160928 | 한화투자증권 | HOLD | 220,000 | | 20160926 | NH투자증권 | 매수(유지) | 300,000 |
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