한국투자증권에서 4일 이노션(214320)에 대해 "시점 차이일 뿐, 양호한 성장성은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "미국 제네시스 마케팅이 대부분 4분기에 반영될 것으로 예상됨에 따라 3분기 실적은 예상보다 낮지만 연간으로 실적 개선세는 동일한 상황이다. 수익 이연 효과까지 더해져 4분기 영업이익은 435억원으로 전년동기대비 22.3% 증가할 것으로 예상된다. 미국 자회사 캔버스 월드와이드도 4분기 이후 외형 및 이익 개선세가 돋보일 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "금년 1분기 19억원의 영업적자를 기록했지만 2016년 연간 영업이익은 30억원 (매출총이익 대비 영업이익 7%) 달성이 예상되고 2017년에는 사업 안정화로 90억원(18.2%)으로 높아질 것이다. 상장 이후 이노션은 인수 합병(M&A)을 통한 사업 확장에 적극적인 의지를 표명해 왔다. 인수합병 성사시 추가적인 실적 개선 효과도 기대해볼 만하다"라고 밝혔다.
한편 "현대차그룹의 신차 출시, 프리미엄 브랜드 이미지 제고를 위한 마케팅 활동에 따른 계열사 기반 물량 성장과 글로벌 인지도 상승에 따른 신규 광고주 영입 확대로 성장성 강화는 지속될 것. 미주법인의 기아차 광고 제작 물량 대행 및 인수합병(M&A)을 통한 외형 성장 가능성을 고려하면 추가적인 실적 성장의 여지도 높다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 107,167 | 120,000 | 95,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161004 | 매수(유지) | 110,000 | | 20160728 | 매수(유지) | 110,000 | | 20160713 | 매수(유지) | 110,000 | | 20160512 | 매수(신규) | 110,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161004 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 110,000 | | 20160926 | NH투자증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160926 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 107,000 | | 20160906 | 동부증권 | 매수(신규) | 95,000 |
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