업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 5일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.5% 오른 28,700원을 기록하고 있는 LG디스플레이는 지난 1개월간 4.49% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG디스플레이의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 LG디스플레이의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG디스플레이가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
삼성전자 | 2.4% | 0.1% | 0.1 |
삼성SDI | 2.2% | -17.1% | -7.7 |
LG디스플레이 | 2.1% | -4.5% | -2.1 |
SK하이닉스 | 2.0% | 16.6% | 8.3 |
LG전자 | 1.4% | -7.8% | -5.5 |
코스피 | 0.7% | 0.9% | 1.2 |
전기전자 | 2.0% | 0.6% | 0.3 |
관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.61% |
SK하이닉스 | 42,500원 ▲700(+1.67%) | 삼성SDI | 95,700원 ▼1700(-1.75%) |
삼성전자 | 1,622,000원 ▲8000(+0.50%) | LG전자 | 47,500원 ▲150(+0.32%) |
증권사 목표주가 37,400원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
7월27일에 LG디스플레 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 5조8551.4억 | 443.9억 | -839.2억 |
직전분기 대비 | 2.2% 감소 | 12.3% 증가 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 12.7% 감소 | 90.9% 감소 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG디스플레이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
LG디스플레이 | LG전자 | SK하이닉스 | 삼성전자 | 삼성SDI | |
ROE | 0.8 | 3.4 | 12.2 | 10.9 | 4.6 |
PER | 98.2 | 17.4 | 11.0 | 11.4 | 13.0 |
PBR | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 0.6 |
기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 706,647주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,510,330주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,216,977주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 LG디스플레의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.56%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.42%, 외국인 33.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.14%를 보였으며 개인은 29.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 34.94%로 가장 높았고, 기관이 33.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 31.29%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
주요 매물구간인 30,600원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com