하나금융투자에서 6일 벅스(104200)에 대해 "SKT와의 연결고리가 확대되고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 18.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 벅스(104200)에 대해 "향후 SKT와의 다양한 사업 기회를 통한 실적 및 브랜드 인지도 개선 뿐만 아니라 상위 사업자 중 유일하게 통신사와 제휴하지 못했던 벅스에게 중장기적인 전략적 파트너 역할을 해 줄 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 180억원(+5% YoY)/-23억원(적전)이다. 유료가입자는 약 80만명(+35만명 YoY)으로 전망하며, 성장을 위한 니나노 프로모션의 TV광고 등의 비용 등이 반영되면서 적자 폭이 확대될 것"라고 밝혔다.
한편 "음원 가격 인상과 함께 유료가입자가 2014년 말 대비 약 3.5배 증가하면서, 니나노 프로모션 시즌 2가 마무리 되는 내년 하반기부터는 큰 폭의 증익이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 16,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 19,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,500 | 19,000 | 18,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161006 | 매수 | 19,000 | | 20160823 | 매수 | 16,000 | | 20160617 | 매수 | 16,000 | | 20160517 | 매수 | 16,000 | | 20160126 | 매수 | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161006 | 하나금융투자 | 매수 | 19,000 | | 20161004 | 흥국증권 | 매수(유지) | 18,000 |
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