[@기업분석리포트]GS건설, "본격적인 실적 안정…" 매수(상향)-하이투자증권

하이투자증권에서 6일 GS건설(006360)에 대해 "본격적인 실적 안정화 돌입 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 24.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 하이투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "해외부문의 불확실성에도 동사의 실적은 이번 분기를 기점으로 점차 안정화 단계에 접어들 것으로 기대되는데 2014년 1.5만세대, 2015년 2.8만세대의 주택공급을 바탕으로 주택부문의 매출이 성장하며 안정적인 이익 확보가 가능해지고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "그 동안 실적에 부담으로 작용하였던 해외 문제사업장들이 내년 상반기까지는 준공될 것으로 예상되고, 주택부문의 본격적 매출 성장에 따라 이익 안정화의 가시성이 높아지고 있으며, 2017년 기준 PER 7.9배로 밸류에이션 부담도 크지 않다는 점을 감안하여 동사에 대한 투자의견과 목표주가를 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "UAE POE, 보츠와나 IPP 등 해외 프로젝트의 수주 여부에 따라 금년 전고점 이상의 주가 상승을 기대해 볼 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	36,222	51,000	24,000

*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20161006 매수(상향) 36,000 20160428 HOLD(DOWNGRADE) 29,000 20160128 매수(유지) 29,000 20160118 매수(유지) 29,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20161006 하이투자증권 매수(상향) 36,000 20161006 NH투자증권 매수(유지) 47,000 20161004 KTB투자증권 매수 37,000 20160929 유진투자증권 STRONG BUY(유지) 51,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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