LIG투자증권에서 1일 서연이화(200880)에 대해 "낮은 성장성, 그러나 주가는 더 낮다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.
LIG투자증권 신재영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
LIG투자증권에서 서연이화(200880)에 대해 "현대기아차의 주요 제품을 공급하는 안정적인 사업구조 감안 시 PER 4배 수준의 주가는 저점 수준으로, 투자의견(Buy) 유지하고, 2017년 EPS 추정치에 PER 5배 적용하여 목표주가를 17,500원으로 상향 조정한다"라고 분석했다.
또한 LIG투자증권에서 "주요 고객인 기아차의 판매 호조를 바탕으로 종속 회사인 조지아 법인은 전년대비 매출액이 40% 이상, 슬로바키아 법인은 전년 대비 20% 이상 성장 추세이고, 멕시코 법인의 성장가능성도 높다"라고 밝혔다.
한편 "2016년 글로벌 시장 성장을 주도했던 유럽과 미국의 성장 둔화 우려 및 신흥시장의 침체가 지속되고 있어 향후 성장성은 다소 낮을 것으로 예상되지만, 현대기아차에 인테리어 트림류를 공급하는 동사의 사업구조는 안정적이고 인테리어 고급화 추세에 따른 성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,167 | 26,000 | 17,000 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161201 | 매수(유지) | 17,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161201 | LIG투자증권 | 매수(유지) | 17,500 | | 20161107 | 삼성증권 | 매수 | 17,000 | | 20161102 | 신영증권 | 매수(신규) | 26,000 |
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