[로봇뉴스]알티캐스트_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.63%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

9일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.86% 오른 4,115원을 기록하고 있는 알티캐스트는 지난 1개월간 1.91% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알티캐스트의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알티캐스트의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알티캐스트가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
셀바스AI 2.8% -9.5% -3.3
투비소프트 2.6% -15.9% -6.1
엔텔스 2.1% -1.2% -0.5
알티캐스트 2.1% -1.9% -0.9
아이오케이 2.0% -4.2% -2.0
코스닥 0.9% -5.9% -6.5
소프트웨어 1.0% -5.5% -6.1

관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.69%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 소프트웨어업종은 0.69% 상승중이다.
투비소프트
6,390원
▲10(+0.16%)
셀바스AI
3,720원
▼15(-0.40%)
아이오케이
777원
▲5(+0.65%)
엔텔스
12,350원
▲150(+1.23%)

증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 알티캐스트의 평균 목표주가는 6,000원이다. 현재 주가는 4,115원으로 1,885원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 4분기 국내외 로열티 수익 증가할 전망, 국내 주요 고객사의 사업 경쟁력 확보를 위해 투자가 재개될 것으로 예상된다. 동사는 다운로드형 소프트웨어 CAS(Conditional Access System, 제한 수신 시스템) 및 EPG(Electronic Program Guide, 전자프로그램가이드)서비스에 대해 2014년부터 주요 고객향으로 개발을 진행. 향후 투자가 집행될 것으로 예상되어 실적 성장에 긍정적…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 6,000원을 제시했다.

11월15일에 알티캐스트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 149.6억 6.5억 1.7억
직전분기 대비 6.1% 감소 41.1% 증가 흑자전환
전년동기 대비 0.8% 감소 16.8% 감소 88.2% 감소
알티캐스트 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 182.0억 16.0억 15.0억
직전분기 대비 21.7% 증가 146.2% 증가 782.4% 증가
전년동기 대비 10.3% 증가 213.7% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.33%로 업종평균 하회. PBR은 0.89로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알티캐스트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
알티캐스트 투비소프트 엔텔스 셀바스AI 아이오케이
ROE -2.4 0.1 -9.0 -8.8 4.6
PER - 1690.6 - - 28.9
PBR 0.9 2.1 2.1 1.3 1.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
12월6일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 10,856주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,477주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 12,333주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 알티캐스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.63%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.63%를 보였으며 외국인은 11.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.94%로 가장 높았고, 기관이 22.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.67%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 4,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,850원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,030원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 한만수 신규선임 (2016년 03월 30일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com